Mistr

Vrhač nožů Alexander, přezdívaný Mistr (Konstantin Lavroněnko), pracuje v cirkuse a rád se napije vodky. O svou práci však přijde poté, co jednou opilý vypustí zvířata. Následně se potuluje ve starém karavanu polským venkovem a po cestě potkává dva spřízněné outsidery – prostitutku Andzelu a harmonikáře Mlodyho, kterým nabídne místo ve voze. Cesta do Paříže se zdá být vhodným řešením, jak začít znova... V melancholické road movie se stírají hranice mezi realitou a fantazií.